Владивосток – конечный пункт Транссибирской магистрали. Его соседи - экономически развитая Япония, бурно развивающийся Китай, разделенная надвое Корея, однако город имеет явные черты европейского города, с богатым германским наследием. Жители Китая приезжают сюда, потому что для них Владивосток – «кусочек» Европы, до которого рукой подать. Границы здесь стираются. Оперная постановка 2009 года приводитв движение культурные и исторические пласты. Фильм рассказывает об уникальном проекте – постановке оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» в филармонии Владивостока, от первых репетиций до премьеры силами русских и немецких артистов. В центре внимания – не только недопонимание, основанное на культурных различиях, не только трудности перевода и та непростая ситуация, в которой работают российские артисты. Фильм также поднимает важные вопросы, возникающие в результате межкультурного диалога, вопросы о ценности культуры на постсоветском пространстве.