Пятый Международный Кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Программа Конкурс.
Гран-При фестиваля за лучший полнометражный фильм.

Жили-были старые друзья Чжао и Лю. Однажды они хорошенько выпили, после чего Лю умер. Чтобы сдержать слово, данное своему другу, Чжао отправляется в путешествие через весь Китай, чтобы доставить его тело домой. Он притворяется, что его приятель всего лишь сильно пьян, или, что его другу плохо и его необходимо доставить в больницу. Он использует труп Лю, выдавая его за попрошайку, чтобы достать денег... За время своей одиссеи, Чжао встречает самых разных по характеру людей, а добравшись до родного города обнаруживает, что на этом его путь еще не завершен...