Рассказанная в фильме эмоциональная история любви охватывает три периода из жизни обычного сербского мужчины (Эмир Кустурица) и его страны. Счастливые дни, когда он влюбляется в женщину (Моника Беллуччи), готовую пожертвовать всем, чтобы спасти его, быстро сменяются тягостью. В Боснии уже на протяжении долгого времени идёт кровопролитная война, события которой разлучают влюбленных. В этих непростых, а порой и смертельных условиях любящие друг друга люди должны самостоятельно справляться со всеми тяготами, не имея возможности поддержать и подбодрить друг друга. Удастся ли им пройти через все страхи и лишения, не утратив при этом любовь и веру в счастливое совместное будущее?