Действие разворачивается в Париже в 1879 году, когда Эйфелева башня только строилась, а детские мечты могли воплощаться исключительно у ребятишек богатых родителей. Сиротка по имени Фелис мечтает быть балериной и буквально живет одной лишь мыслью, как бы побыстрее уехать из скучного, на ее взгляд, места. Поэтому после предложения ее друга покинуть Бретань она без особых раздумий соглашается и уезжает в Париж. Но город не привык встречать бедных сироток радушными объятиями, и чтобы стать ученицей Гранд Оперы, Фелис вынуждена выдавать себя за другую девушку. Но, как показывает история, все тайное всегда становится явным.