Чен Чен (Брюс Ли) прибывает в Шанхай, чтобы присутствовать на похоронах своего учителя, знаменитого боксера Хо Юань-цзя. В школу Чинь Ву присылают табличку с надписью «Больная нация Восточной Азии» от Японской ассоциации боевых искусств. Это оскорбление всем китайцам, поэтому разгневанный Чен штурмует Японскую ассоциацию. По желанию коллег Чен собирается на время покинуть город, однако в последний момент он меняет решение, когда обнаруживается, что смерть его учителя наступила из-за Японской ассоциации. Чен отправляется туда. В бою он убивает лучшего японского бойца Нин Му и русского боксера, который был на его стороне. Позже школа Чинь Ву подвергается массированной атаке со стороны приспешников Нин Му из мести. Коллеги Чена, Чэнь-ся и Ли-эр, кипят от гнева, и в это время приезжает японский консул с главным полицейским детективом. Понятно, что школа будет нести ответственность за смерть Нин Му, если Чен не сдастся.