Однажды, похититель душ бросил вызов большому космическому дракону, повелителю воды и огня, и разделил его на две части. Этот раскол породил две враждующих расы: расу Пироссов, детей света и огня, и расу Гидроссов, детей дождя и тени. И стали Пироссы бояться убийственной воды, а Гидроссы - лучей света. Каждый сезон засухи, Разза, предводитель Пироссов идет походом с рыцарями и всадниками против Гидроссов, чтобы украсть их солнечные камни, которые бы позволили Пироссам выжить во время сезона засухи. Лишь немногим всадникам удалось вернуться из этих походов. Во время битвы, Берил, мать юного воина Скана, бросает вызов предводителю Пироссов, Раззе, глубоко переживая о бесполезных жертвах ее мужа и наиболее храбрых юношей города Орфалаиза. Единственной целью Скана становится месть за смерть отца. Когда же ему приходится спасать сына Разза, он понимает, благодаря красивому ребенку дождя Каллисто, кем на самом деле являются Гидроссы и истинные причины смерти своего отца.