Джастин живет в мире средневековья, о котором мечтает каждый мальчик. Он хочет стать доблестным рыцарем — героем, который в трудный час сможет спасти свое королевство. Но все обстоятельства складываются против него, включая старомодного отца, который мечтает видеть сына придворным слугой. Смелый Джастин убегает из дома, поскольку мечта для него важнее, чем мнение окружающих. В пути он встречает Талию — чудесную красавицу, которая становится дамой его сердца. Будущий рыцарь знакомится с волшебником и с его помощью становиться сильным и бесстрашным рыцарем. Но сможет ли смельчак побороть сильного врага и противостоять реальной угрозе, которая темной тучей нависла над всем королевством?