Агент ФБР Уилл Грэм ушел в отставку после смертельно опасной операции по захвату неуловимого маньяка Доктора Лектера. Спустя три года Бюро обращается с просьбой к своему бывшему работнику вернуться и помочь поймать автора новых не менее жестоких преступлений — убийств невинных семей в каждое полнолуние. Грэм без особого энтузиазма соглашается вновь стать агентом, но вскоре понимает, что единственная возможность найти серийного убийцу, получившего прозвище “Зубная боль”, это — погрузиться в темный мир больного разума преступника. Но кто способен на это ещё как ни такой же безжалостный убийца. Уилл приходит за помощью в тюрьму, где ныне отбывает срок его бывший противник Доктор Ганнибал Лектер…