Когда-то агент ЦРУ Натан Муир (Роберт Редфорд) и его молодой коллега Том Бишоп (Брэд Питт) были неразлучны. Из-за своей работы им приходилось путешествовать по всему миру, их жизнь была связана с опасностями, а их дружба основывалась на доверии и взаимопонимании. Теперь 1991 год, и Натан Муир собирается уйти из ЦРУ. Однако в его последний рабочий день он узнает, что его протеже - Том Бишоп - захвачен китайцами, он обвиняется в шпионаже и будет казнен через 24 часа. ЦРУ считает задачу спасения Бишопа слишком опасной, и Муир решает сам занятся спасением своего молодого приятеля и коллеги. Заручившись поддержкой руководства, Муир начинает расследования с просмотра ретроспективных кадров о своей работе с Бишопом в прошлом. Ему открываются некоторые новые факты их прошлой работы и их настоящих отношений друг к другу...