После того, как Френк Моррисон (Джон Траволта) развелся с женой, его отношения с любимым сыном с каждым днем становились все сложнее и сложнее. Мальчик рос сложным, проблемным ребенком, отличительной чертой которого было хроническое вранье. Ситуация усложняется, когда Сюзан (бывшая жена Френка) выходит замуж за незнакомца, недавно приехавшего в их городок. Френк безумно ревнует сына к своему сопернику, однако, когда мальчик начинает рассказывать ему странные истории про своего отчима, он не знает, чему верить - своему внутреннему голосу или сыну. Разрываемый сомнениями, Френк узнает об убийстве и понимает, что над жизнью его сына также, возможно, нависла смертельная угроза и, что, возможно, пора поверить этому вечному врунишке.