Между персонажами рождается связь, раскрывающая несбыточные желания, подавленные воспоминания и эмоциональные зависимости каждого из героев. Поэтически насыщенный калейдоскоп образов также отсылает к мотивам из личной биографии Чайковского. Постановка Кристофа Лоя включает редко исполняемые романсы, короткие пьесы для фортепиано и камерную музыку. 
 

В программе звучат романсы: 

• Примирение 
• Я с нею никогда не говорил 
• Забыть так скоро
• Abend 
• Скажи, о чем в тени ветвей 
• Корольки 
• Горними тихо летела душа небесами 
• Средь шумного бала 
• Песнь цыганки 
• На нивы жёлтые 
• Я тебе ничего не скажу 
• Vokalquartett Ночь 
• Ночь 
• Он так меня любил 
• Отчего 
• Нет, только тот, кто знал 
• Kак над горячею золой 
• Я ли в поле да не травушка была 
• Песнь Земфиры
• Ни слова, о друг мой 
• Ночи безумные 
• Закатилось солнце 
• Уж гасли в комнатах огни 
• Снова, как прежде, один