Фильм американского режиссёра Джона Кассаветиса о межрасовых отношениях в США в 40-х годах прошлого столетия. По оценкам кинокритиков, он относится к ярчайшему из фильмов независимого американского кино. Получил приз Венецианского кинофестиваля. 

В сюжете рассказывается о нелегкой жизни двух черных братьев и их сестры Лилии. Младший - неутомимый хипстер, постоянно попадающий в неприятности, старший  – джазовый музыкант, пытающийся пробиться в большую жизнь, а малышка Лилия – девушка, находящаяся в постоянных поисках настоящей любви. Сможет ли каждый из них обрести веру в себя и найти настоящую цель в жизни?